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新股三人行707168申購價值分析

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-05-19

  5月18日新股三人行(707168)進行申購,專業從事整合營銷服務的綜合型廣告傳媒企業,價格60.62元,上限1.7萬股,市盈率22.99倍。

  公司簡介

  公司是專業從事整合營銷服務的綜合型廣告傳媒企業,主營業務包括數字營銷服務、場景活動服務和校園媒體營銷服務。公司秉持“致力于成為國內領先的整合營銷傳播專家”的使命,憑借專業的整合營銷服務能力,業務已覆蓋全國大部分區域,在廣告行業建立了較高的品牌知名度及市場地位,得到了國民經濟重要領域眾多大型知名企業客戶的長期認可,持續為其提供整合營銷服務。公司主要客戶包括中國電信、中國移動、中國聯通等電信運營商領域客戶,中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國人保集團等金融領域客戶,京東、滴滴等互聯網領域客戶,伊利、農夫山泉、青島啤酒等快速消費品領域客戶等。公司的競爭對手包括:藍色光標、省廣集團、聯創互聯等。根據統計數據可知,商務服務業的平均市盈率為15.87x。

  行業地位

  公司是專業從事整合營銷服務的綜合型廣告傳媒企業,中國 4A 協會會員、 中國廣告協會互聯網廣告委員會常務委員單位,獲得了中國廣告協會“數字營銷 類一級廣告企業”認證,在廣告行業擁有較高的品牌知名度及市場地位。

  公司憑借專業的整合營銷服務能力,在數字營銷、場景活動和校園媒體營銷等業務領域,為客戶提供品牌策略、創意策劃、內容制作、媒介策略、廣告投放、 活動執行、效果評估及優化等全流程的整合營銷服務,能夠滿足客戶在全國范圍內跨媒體、多渠道的品牌曝光和產品或服務推廣的營銷需求,得到了國民經濟重要領域眾多大型知名企業客戶的長期認可。公司主要客戶包括中國電信、中國移動、中國聯通等電信運營商領域客戶,中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設 銀行、中國人保集團等金融領域客戶,京東、滴滴等互聯網領域客戶,伊利、農 夫山泉、青島啤酒等快速消費品領域客戶等。

  近年來,公司獲得多項廣告行業獎項,包括長城獎“互動創意獎”、長城獎 “媒介營銷獎”、金網獎“互聯網傳播獎”、金網獎“場景營銷獎”、金網獎“移 動營銷獎”、金網獎“體育營銷獎”、金網獎“電商 O2O 獎”、金鼠標“創意 傳播獎”、金鼠標“社會化營銷獎”、虎嘯獎“營銷創意獎”、現代廣告獎“AI 營銷類金獎”、現代廣告獎“整合營銷類-營銷效果類金獎”、現代廣告獎“整 合營銷類-內容營銷類金獎”、金印獎“創意獎”、金印獎“營銷獎”等。

  競爭優勢

  專業的整合營銷服務能力

  隨著科技的進步,媒體內容不斷豐富,熱點營銷話題頻繁轉換,媒體形式和 傳播方式多樣化發展,使得營銷受眾注意力呈現分散化和碎片化的特征。而大中 型廣告主一般由多個部門共同協作實施整體的營銷戰略方案,為了更好地將公司 營銷戰略方案與多樣性、不斷變化的媒體形式、傳播方式、營銷熱點密切結合, 提高營銷方案實施效果,廣告主對廣告公司的整合營銷服務能力的要求越來越 高。

  公司具有專業的整合營銷服務能力,在洞察客戶品牌的市場定位、發掘客戶 產品或服務的營銷亮點的基礎上,結合自身在數字營銷、場景活動和校園媒體營 銷等業務領域的布局,能夠為客戶提供品牌策略、創意策劃、內容制作、媒介策 略、廣告投放、活動執行、效果評估及優化等全流程的整合營銷服務,高效地滿 足客戶在全國范圍內跨媒體、多渠道的品牌曝光和產品或服務推廣的營銷需求。

  

  覆蓋線上線下的媒體資源網絡

  公司協同整合了媒體與場景、線上與線下等營銷信息傳播渠道,可以多場景、 廣覆蓋、高效率地傳播客戶營銷信息,協助客戶實現吸引營銷受眾注意并促成購買行為、進而維持消費忠誠度的營銷目標。

  在線下媒體資源方面,公司擁有數量眾多、分布較為廣泛的校園媒體資源網 絡。截至 2019 年末,公司校園媒體網絡已覆蓋全國 31 個省(自治區、直轄市) 的 800 余所高校。依托分布較為廣泛的校園媒體資源,公司能夠為客戶提供全國 范圍內目標受眾精準的營銷信息傳播渠道,滿足客戶營銷信息大范圍、快速傳播 的營銷需求。

  在線上媒體資源方面,公司已與國內眾多知名互聯網媒體建立了良好的業務合作關系,包括字節跳動(運營今日頭條、抖音等 APP)、騰訊、新浪(含新浪 微博)、搜狐、網易、愛奇藝、優酷、、鳳凰網等國內眾多知名互聯網優 勢媒體。近年來,公司獲得了字節跳動“2018 倉頡·高效傳播獎”、今日頭條 “2017 年度優秀合作伙伴”、搜狐“TOP 品牌營銷代理商伙伴大獎”、搜狐“智 能數字營銷創新大獎”、鳳凰網“最佳媒介代理獎”等,在業內取得了良好的口 碑和認可。在與媒體方的合作過程中,公司積累了豐富的媒體資源整合經驗,有 能力滿足客戶跨媒體投放數字營銷信息的需求。

  眾多合作良好的知名客戶

  目前,公司憑借專業的整合營銷服務能力,已經在廣告行業建立了較高的品 牌知名度,得到了國民經濟重要領域眾多大型知名企業客戶的長期認可,持續為 其提供整合營銷服務。公司主要客戶包括中國電信、中國移動、中國聯通等電信 運營商領域客戶,中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國人保集團 等金融領域客戶,京東、滴滴等互聯網領域客戶,伊利、農夫山泉、青島啤酒等 快速消費品領域客戶等。

  高素質的復合型人才團隊

  公司在經營過程中十分注重人才團隊的建設,建立健全了符合公司特點的人 才培養制度,自主培養了一批高素質的人才團隊。此外,公司還積極通過對外招 聘的方式提升員工整體素質水平,招聘了一批曾在奧美、電通、智威湯遜、群邑集團等國際知名 4A 廣告公司任職的專業人才。目前,公司建立了一支包括高層 管理人員、中層業務骨干人員在內的高素質的人才隊伍,在創意策劃、內容制作、 媒介策略及媒體資源采購等專業領域均有較強的復合型人才儲備。

  公司業務骨干曾獲得眾多行業知名獎項,如法國戛納廣告節創意媒體類銅獅 獎、法國戛納廣告節戶外廣告類銅獅獎、英國倫敦廣告節設計類金獎、美國克里 奧廣告節設計類銅獎、亞太廣告節設計類金獎、新加坡亞太廣告節設計類金獎、 艾菲實效獎金獎、長城獎金獎等,體現出公司人才隊伍豐富的營銷經驗及較強的 創意策劃能力。

  較高知名度的品牌形象

  公司在不斷發展過程中,通過優質的服務、高素質的人才團隊獲得了眾多客 戶、供應商的信賴,在廣告行業內建立了較高知名度的品牌形象。公司獲得了中 國廣告協會“數字營銷類一級廣告企業”認證,并獲得多項廣告行業獎項,包括 長城獎“互動創意獎”、長城獎“媒介營銷獎”、金網獎“互聯網傳播獎”、金 網獎“場景營銷獎”、金網獎“移動營銷獎”、金網獎“體育營銷獎”、金網獎 “電商 O2O 獎”、金鼠標“創意傳播獎”、金鼠標“社會化營銷獎”、虎嘯獎 “營銷創意獎”、現代廣告獎“AI 營銷類金獎”、現代廣告獎“整合營銷類-營 銷效果類金獎”、現代廣告獎“整合營銷類-內容營銷類金獎”、金印獎“創意 獎”、金印獎“營銷獎”等,體現了公司專業的整合營銷服務能力和較強的品牌 知名度。品牌形象已成為了公司的重要競爭優勢。

  

  財務狀況

  2017-2019年,公司營業收入分別為7.58億元、11億元、16.31億元,復合增長率為46.67%;凈利潤分別為9776.27萬元、12403.05萬元、19362.31萬元,復合增長率為40.73%。主營業務中,數字營銷服務占比最高,為85.98%。2017-2019年公司毛利率分別為27.24%、25.34%、22.36%。

  結論

  公司主要是做數字營銷和廣告傳媒的。

  公司的成長性極強,過去5年的時間里,營收從1.1億增長到16億,凈利潤從2000萬增長到1.9億,既增收又增利。

  從ROE來看,公司的盈利能力也極強,過去5年時間里除2015年外,其余年份ROE均高于50%,堪比印鈔機器。

  應收款增長處于合理范圍,現金流表現良好,這么好看的財務報表,一點也看不出公司有缺錢的樣子,不知道為什么要選擇上市。

  綜合而言,建議申購。


 
 


 

 
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